Desde el módulo de clientes podrás localizar y administrar fácilmente la información de tus asegurados. Con la opción Agregar cliente, accedes a un formulario diseñado para crear nuevos registros y mantener organizada la información relacionada con tus pólizas de seguros.
Registro de clientes con información validada
El formulario de alta permite capturar datos esenciales como nombre, apellidos y correo electrónico, además de definir el tipo de persona (por ejemplo, persona física). También puedes registrar teléfono fijo y teléfono móvil con prefijo de México (+52), garantizando una comunicación correcta y confiable con cada cliente.
Configuración de notificaciones y canales de contacto
NeoPoliza te permite establecer las preferencias de contacto del asegurado, indicando si autoriza el envío de SMS, mensajes por WhatsApp y correos electrónicos. Esta configuración mejora la efectividad de los avisos, recordatorios de vencimiento y el seguimiento de pólizas.
Administración eficiente y segura
Gracias a una interfaz intuitiva y segura, y con acciones simples como Guardar, NeoPoliza optimiza la gestión de clientes, promueve buenas prácticas en la administración de seguros y eleva la calidad del servicio al cliente.